McKinsey: Các nền kinh tế đẩy mạnh thương mại với đồng minh và giảm giao dịch với đối thủ

Một báo cáo mới của McKinsey Global Institute cho thấy rằng căng thẳng địa chính trị đang định hình lại các mô hình thương mại toàn cầu, với Hoa Kỳ và Trung Quốc là trung tâm của sự tái định hướng này. Phân tích, dựa trên dữ liệu thương mại đến năm 2024, cho thấy các nền kinh tế ngày càng giao thương nhiều hơn với các đối tác địa chính trị đồng minh và ít hơn với các đối thủ.

Báo cáo trích dẫn căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc đang diễn ra và cuộc xâm lược Ukraine của Nga là những động lực chính của xu hướng này. "Sự thay đổi đáng kể nhất trong các mô hình thương mại hiện tại là sự sụt giảm khoảng cách địa chính trị trung bình của thương mại," các tác giả lưu ý. Chỉ số này giảm khoảng 7% trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2024, phản ánh sự giảm giao thương giữa các nền kinh tế ở hai đầu đối lập của quang phổ địa chính trị.

Thước đo chính cho phép McKinsey thực hiện phân tích này một cách chặt chẽ và dựa trên dữ liệu định lượng là khái niệm "vị thế địa chính trị" của họ, được báo cáo cho biết là được tính toán bằng phân tích thành phần chính của các hồ sơ bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên hợp quốc từ năm 2005 đến năm 2022. Hồ sơ bỏ phiếu cho phép McKinsey chỉ định điểm số vị thế địa chính trị cho mỗi quốc gia và từ đó tính toán khoảng cách địa chính trị của họ với nhau.

(Nguồn: McKinsey Global Institute)

Hoa Kỳ đã đi đầu trong sự tái định hướng này, tiếp tục đa dạng hóa khỏi Trung Quốc như một đối tác thương mại. Từ năm 2017 đến năm 2024, Mỹ đã giảm 6 điểm phần trăm thị phần thương mại hàng hóa với Trung Quốc. Đồng thời, Mỹ đã tăng nhập khẩu từ Mexico và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần lượt khoảng 2 và 4 điểm phần trăm.

Sự thay đổi này đặc biệt rõ rệt trong các lĩnh vực như điện tử, máy móc và dệt may. Trong những lĩnh vực này, thị phần nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ đã giảm từ 14 đến 16 điểm phần trăm trong giai đoạn này. Kết quả là, Mexico đã vượt qua Trung Quốc vào năm 2023 trở thành nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Hoa Kỳ, một vị trí mà Trung Quốc đã nắm giữ kể từ năm 2007.

Tuy nhiên, báo cáo cảnh báo rằng sự dịch chuyển khỏi thương mại trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc có thể bị bù đắp một phần bởi các kết nối gián tiếp. Ví dụ, trong khi nhập khẩu của Mỹ từ các nước ASEAN tăng mạnh, nhiều mặt hàng này vẫn chứa hàm lượng giá trị gia tăng đáng kể của Trung Quốc. Báo cáo lưu ý rằng "khoảng 25% giá trị xuất khẩu điện tử của Việt Nam đại diện cho giá trị gia tăng ban đầu ở Trung Quốc" vào năm 2023, tăng từ 10% vào năm 2015.

Về phía Trung Quốc, thương mại ngày càng nghiêng về các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là các nước ASEAN, Mỹ Latinh và Nga. Đến năm 2024, các nền kinh tế đang phát triển chiếm phần lớn nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc, vượt qua khối 30 quốc gia châu Âu.

Thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ Latinh cũng tăng trưởng nhanh chóng, được thúc đẩy bởi nhập khẩu nông sản và xuất khẩu hàng hóa sản xuất như điện tử tiêu dùng và sản phẩm công nghệ sạch. Ví dụ, thương mại giữa Brazil và Trung Quốc đã tăng trưởng khoảng 13% hàng năm từ năm 2017 đến năm 2024.

Báo cáo nhấn mạnh rằng Nga đã trở thành một đối tác thương mại ngày càng quan trọng đối với Trung Quốc sau các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nga đã nổi lên như một nguồn tài nguyên năng lượng ngày càng tăng cho Trung Quốc và là một điểm đến quan trọng đối với ô tô và thiết bị vận tải của Trung Quốc. Tỷ trọng xuất khẩu thiết bị vận tải của Trung Quốc sang Nga đã nhảy vọt từ 2% năm 2017 lên hơn 10% vào năm 2024.

Đối với các công ty Mỹ, những mô hình thương mại thay đổi này có thể có tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng trong nhiều ngành. Báo cáo cho rằng các công ty có thể cần phải điều hướng một mạng lưới nhà cung cấp và trung gian phức tạp hơn khi thương mại trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc giảm. Các ngành công nghiệp như điện tử và dệt may, nơi đã chứng kiến ​​​​sự dịch chuyển lớn nhất khỏi nhập khẩu từ Trung Quốc, có thể phải đối mặt với những thách thức đặc biệt trong việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng của họ.

Các tác giả lưu ý rằng "việc thay đổi địa lý cơ bản của sự phụ thuộc nhập khẩu diễn ra chậm chạp." Trong khi các số liệu nhập khẩu gộp cho thấy sự suy giảm mạnh mẽ trong sự phụ thuộc của Mỹ vào hàng hóa Trung Quốc, sự thay đổi về mặt giá trị gia tăng lại ít ấn tượng hơn. Điều này cho thấy nhiều chuỗi cung ứng của Mỹ vẫn có sự tiếp xúc gián tiếp đáng kể với Trung Quốc, ngay cả khi nhập khẩu trực tiếp giảm.

Mặc dù những thách thức này, báo cáo cũng chỉ ra các cơ hội tiềm năng cho các công ty Mỹ. Các mối quan hệ thương mại đang phát triển của Mỹ với Mexico và các nước ASEAN có thể mang lại các lựa chọn nguồn cung cấp và thị trường xuất khẩu mới. Ngoài ra, Mỹ đã giành được thị phần ở một số thị trường châu Âu, đặc biệt là trong xuất khẩu năng lượng sang EU.

Các nhà phân tích của McKinsey kết luận rằng mặc dù hình học địa chính trị thay đổi của thương mại tạo ra rủi ro, nhưng "việc điều hướng cẩn thận cũng có thể mang lại cơ hội." Họ khuyên các tổ chức theo dõi chặt chẽ những thay đổi trong các mô hình thương mại và phát triển các chiến lược để phản ứng với sự gián đoạn địa chính trị.

Xem thêm:

• Kênh đào Suez kỳ vọng sẽ sớm lưu thông trở lại bất chấp căng thẳng Trung Đông
• Chính sách thuế quan của Trump thúc đẩy gia tăng nhập khẩu hàng hóa sớm vào Mỹ
• Ngành vận tải biển đối mặt với bước ngoặt quan trọng trong năm 2025
• HMM báo lãi kỷ lục 3,5 nghìn tỷ won nhờ giá cước vận tải tăng cao
• Cơ quan quản lý Hoa Kỳ phê duyệt thỏa thuận Premier Alliance
• Sự thay đổi thị phần của các liên minh hãng tàu trên tuyến Châu Á – Bắc Mỹ trong năm 2025
• Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT) chào mừng chuyến tàu đầu tiên thuộc tuyến dịch vụ ZSL/PELICAN do hãng tàu ZIM và MSC khai thác
• Thị trường vận tải và logistics quốc tế Tuần 6/2025
• Hapag-Lloyd Công Bố Kết Quả Kinh Doanh Tích Cực Năm 2024
• Công bố hợp tác: Global Sources hợp tác cùng Phaata tại triển lãm quốc tế Global Sourcing Fair Vietnam 2025
• Những thay đổi lớn trong liên minh hãng tàu container năm 2025 cần biết

Nguồn: Phaata.com (Theo McKinsey Global Institute / Freightwaves) 

Phaata - Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên Việt Nam

► Tìm Cước vận chuyển & Dịch vụ logistics tốt hơn!