Cập nhật thị trường vận tải và logistics quốc tế Tuần 27/2025 | Phaata

Nghe podcast phân tích thị trường vận tải và logistics quốc tế Tuần 27/2025 | Phaata

Mục lục

1. Giá cước vận tải biển thế giới tuần 27/2025

2. Giá cước container tuyến Châu Á - Bắc Mỹ (Asia - North America)

3. Giá cước container tuyến Châu Á - Châu Âu (Asia - Europe)

4. Giá cước container tuyến Bắc Mỹ - Châu Á (Northern America - Asia)

5. Giá cước container tuyến Bắc Âu - Châu Á (Northern Europe - Asia)

6. Kết luận và khuyến nghị từ Phaata

1. Giá cước vận tải biển thế giới tuần 27/2025

Chỉ số WCI của Drewry tiếp tục giảm mạnh trong tuần thứ ba liên tiếp, giảm 5,7% xuống 2.812 USD/FEU trong tuần 27/2025. Nguyên nhân chính là do sự sụt giảm mạnh của nhu cầu hàng hóa đến Hoa Kỳ; và điều này cho thấy sự gia tăng gần đây về lượng hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ (xảy ra sau khi tạm dừng áp dụng mức thuế quan cao của Hoa Kỳ) đã không có tác động lâu dài.

Giá cước container thế giới tổng hợp của Drewry Tuần 27/2025 (Ảnh: Phaata)

2. Giá cước container tuyến Châu Á - Bắc Mỹ (Asia - North America)

Tuần 27, tuần đầu tiên của Quý 3, đã khẳng định một xu hướng điều chỉnh mạnh mẽ trên tuyến Châu Á - Bắc Mỹ. Làn sóng vận chuyển hàng sớm để "chạy đua" thuế quan đã để lại một khoảng trống nhu cầu trong tháng 7, trong khi công suất do các hãng tàu bổ sung trước đó vẫn còn rất dồi dào. Sự mất cân bằng này đã tạo ra một thị trường dư thừa công suất, đẩy giá cước giao ngay xuống sâu và chính thức xác lập một "thị trường của người mua" (shipper's market).

Về cung và cầu:

- Về Phía Cầu (Demand): Nhu cầu tháng 7 "đi ngang"

Dự báo cho thấy nhu cầu trong tháng 7 sẽ phần lớn đi ngang và không có sự tăng trưởng đột biến về sản lượng. Làn sóng vận chuyển ồ ạt trong Quý 2 (được thúc đẩy một phần bởi việc tạm dừng áp thuế của Hoa Kỳ lên hàng Trung Quốc) đã kéo một lượng lớn nhu cầu của mùa cao điểm truyền thống về phía trước. Thị trường hiện tại không còn "sốt nóng" mà quay trở lại trạng thái "hỗn hợp", phụ thuộc vào chiến lược của từng nhà nhập khẩu riêng lẻ.

- Về Phía Cung (Supply): Dư thừa và chiến lược quản lý linh hoạt của hãng tàu

Trước tín hiệu nhu cầu chậm lại, các hãng tàu đã bắt đầu hành động một cách chiến lược:

Tình trạng dư thừa công suất: Công suất khai thác vẫn duy trì ở mức cao, từ 85%-90%, trong khi nhu cầu lại đi ngang. Điều này rõ ràng cho thấy một tình trạng dư thừa nguồn cung so với nhu cầu hiện tại, là nguyên nhân chính gây áp lực giảm giá.

Quản lý công suất "Ad-hoc": Một điểm đáng chú ý là các đợt hủy chuyến (blank sailings) hiện tại chỉ mang tính tình thế (ad-hoc), không theo một khuôn mẫu nhất quán hay có sự tạm dừng các tuyến dịch vụ lớn. Điều này cho thấy các hãng tàu đang áp dụng chiến lược quản lý linh hoạt, thực hiện các điều chỉnh nhỏ để ứng phó với thị trường thay vì cắt giảm quy mô lớn, có thể là để chờ đợi xem nhu cầu có thực sự tăng trở lại vào cuối Quý 3 hay không.

Tình Hình Thiết Bị (Container)

Nguồn cung vỏ container tại hầu hết các cảng xuất phát vẫn dồi dào, không có báo cáo về tình trạng thiếu hụt. Điều này càng củng cố thêm cho bức tranh về một thị trường cân bằng đến dư thừa về mặt thiết bị.

Diễn Biến Giá Cước: Đà Giảm Lan Rộng

Giá cước vận chuyển (Ocean Freight) từ Châu Á đến Bờ Tây Bắc Mỹ trong tuần 27/2025 (từ ngày 30/6 đến 06/7/2025) tiếp tục giảm mạnh 15,44% so với tuần trước, xuống mức 2.640 USD/FEU. Mức giá này giảm 46,13% so với tháng trước, theo dữ liệu Xeneta.

Sự chênh lệch cung - cầu được phản ánh rõ nét qua diễn biến giá cước, đặc biệt là sự phân hóa giữa hai bờ:

Bờ Tây (West Coast): Giá giao ngay (floating rates) tiếp tục giảm sâu. Đáng chú ý, mức giá này hiện đã ở mức bằng hoặc thậm chí thấp hơn mức giá cố định theo hợp đồng dài hạn. Việc xóa bỏ hoàn toàn Phụ phí Mùa cao điểm (PSS) cho ngày 1/7 là một chỉ dấu không thể rõ ràng hơn về áp lực nhu cầu yếu.

Bờ Đông & Vùng Vịnh (East Coast & Gulf): Giá giao ngay cũng đã hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn so với giá cố định theo hợp đồng. Tương tự, PSS tại Bờ Đông dù đã giảm nhưng vẫn còn hiệu lực. Sự khác biệt này cho thấy thị trường Bờ Đông vẫn còn "vững" hơn một chút so với Bờ Tây.

Hãy thường xuyên theo dõi các bài viết trên Sàn giao dịch logsitcs quốc tế Phaata để cập nhật thông tin diễn biến thị trường một cách nhanh chóng.

Giá cước vận chuyển Châu Á-Bắc Mỹ | Tuần 27/2025 (Ảnh: Phaata.com)

Cập nhật thuế quan của Hoa Kỳ:

Tuần 27 đánh dấu một bước ngoặt tiềm tàng đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ với thông báo về một thỏa thuận thương mại song phương mới. Thông tin này xuất hiện vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm, ngay trước hạn chót 9/7 khi chính sách tạm dừng thuế đối ứng của Mỹ hết hiệu lực, đẩy môi trường thương mại toàn cầu vào một giai đoạn hỗn loạn và khó lường nhất.

- Tâm Điểm: Thỏa Thuận Thương Mại Việt - Mỹ Bất Ngờ Được Công Bố

Đây là thông tin quan trọng nhất và có tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp Việt Nam.

Vào ngày 2 tháng 7, Tổng thống Trump đã công bố trên mạng xã hội Truth Social về một thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Tương tự như thỏa thuận với Trung Quốc, thỏa thuận này có khả năng vẫn đang chờ các bước phê duyệt và chính thức hóa cuối cùng chứ chưa có hiệu lực ngay lập tức.

Các điều khoản chính được công bố:

- Áp thuế 20% lên hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ.

- Áp thuế 40% lên hàng hóa trung chuyển qua Việt Nam để vào Mỹ.

- Thuế suất 0% cho hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam.

Tác động lớn đến năng lực cạnh tranh: Mức thuế 20% là một sự thay đổi cơ bản, sẽ tác động trực tiếp đến chi phí và giá thành cuối cùng của hàng hóa Việt Nam tại thị trường Mỹ. 

Thông điệp chống lẩn tránh thuế mạnh mẽ: Mức thuế 40% đối với hàng trung chuyển là một lời cảnh báo quyết liệt, cho thấy Mỹ sẽ siết chặt việc giám sát và trừng phạt các hành vi sử dụng Việt Nam làm điểm trung chuyển để lẩn tránh thuế quan áp lên các quốc gia khác.

- Tương Lai Của Thuế Đối Ứng - Hạn Chót 9/7 Cận Kề

Bất định lên đến đỉnh điểm: Chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn chót 9/7, nhưng tương lai của chính sách tạm dừng thuế đối ứng vẫn rất mơ hồ.

Thái độ của Tổng thống Trump: Ông cho biết "không có khả năng" sẽ gia hạn việc tạm dừng, nhưng cũng để ngỏ khả năng với phát biểu "Tôi có thể, không vấn đề gì". Thái độ này tạo ra sự khó đoán định tối đa.

Mục tiêu "90 deals in 90 days" thất bại: Chính quyền Mỹ thừa nhận mục tiêu này không đạt được và hiện chỉ hướng tới 10-12 thỏa thuận quan trọng vào Lễ Lao động.

Kịch bản "Thư báo thuế": Đối với các quốc gia khác không có thỏa thuận, Tổng thống Trump cho biết ông có thể chỉ cần "gửi thư" thông báo mức thuế suất của họ, có thể dao động từ 10% đến 50%. Đây là một cách tiếp cận rất khó lường.

Cập nhật EU & Canada: Canada đã thay đổi chính sách thuế kỹ thuật số để nối lại đàm phán. EU được cho là đã chấp nhận mức thuế 10% cho nhiều mặt hàng để đổi lấy các ưu đãi riêng theo ngành.

- Cập Nhật Về Các Loại Thuế Quan Khác

De Minimis (Miễn thuế hàng giá trị thấp): Dự luật "One Big Beautiful Bill", trong đó có điều khoản chấm dứt hoàn toàn miễn trừ de minimis cho các lô hàng thương mại từ tất cả các quốc gia vào năm 2027, đã được Thượng viện thông qua vào ngày 1/7 và đang được thúc đẩy để trình lên Nhà Trắng. Đây là một thay đổi mang tính cấu trúc, sẽ tác động rất lớn đến ngành logistics thương mại điện tử trong dài hạn.

Thuế Quan IEEPA: Vẫn tiếp tục có hiệu lực và được thu trong khi quá trình kháng cáo pháp lý tiếp diễn.

Thuế Quan Mục 232 đối với ô tô: Mức thuế 25% vẫn được áp dụng, có miễn trừ cho hàng hóa theo USMCA và một số loại phụ tùng nhất định.

3. Giá cước container tuyến Châu Á - Châu Âu (Asia - Europe)

Tuần 27, tuần đầu tiên của tháng 7, đã làm sáng tỏ bức tranh phức tạp của thị trường Châu Á - Bắc Âu. Phân tích sâu cho thấy, luận điểm về một thị trường có nhu cầu yếu trong giai đoạn vừa qua là chưa hoàn toàn chính xác. Thay vào đó, chúng ta đang ở trong một kịch bản nơi nhu cầu theo mùa vững chắc và đang bị thách thức với một chiến lược điều tiết công suất khó lường của các hãng tàu, tạo ra một thị trường giá cước cao và đầy thách thức về vận hành.

Về cung và cầu: 

- Về Phía Cầu (Demand): Nền tảng nhu cầu vững chắc, không hề yếu

Nhu cầu đang phục hồi ổn định và đi theo đúng quy luật mùa vụ thông thường. Sản lượng vận chuyển thường tăng dần từ tháng 4 đến tháng 8, với cao điểm tập trung vào tháng 7 và tháng 8 để phục vụ cho mùa mua sắm lễ hội cuối năm tại châu Âu.

Dữ liệu cho thấy giá trị xuất khẩu sang châu Âu đã liên tục vượt qua cùng kỳ năm ngoái kể từ tháng 3.

Điều này khẳng định rằng mức giá cước tương đối yếu mà chúng ta quan sát được trong giai đoạn trước chủ yếu là do tình trạng dư thừa công suất lớn, chứ không phải do thiếu nhu cầu. Nền tảng thị trường vốn đã tốt, nhưng bị che lấp bởi nguồn cung quá dồi dào.

- Về Phía Cung (Supply): Chiến lược điều tiết công suất khó lường

Mặc dù công suất trung bình hàng tuần trong tháng 7 đã tăng 11% so với tháng 6 (lên 293.700 TEU) để đáp ứng mùa cao điểm, nhưng việc triển khai công suất hàng tuần lại cực kỳ biến động và không đồng đều.

Các Tuần 27, 29, 31 chứng kiến công suất được đẩy lên rất cao (trên 320.000 TEU), nhưng lại bị siết chặt đột ngột vào các Tuần 28 (chỉ hơn 220.000 TEU) và Tuần 30 (270.000 TEU).

Phaata cho rằng đây có thể là một động thái chiến lược của các hãng tàu nhằm "tạo sóng" trên thị trường, siết chặt nguồn cung trong một số tuần nhất định để tạo đà tăng cho nhu cầu và giữ giá cước ở mức cao trong các tuần tiếp theo.

Sự triển khai không đồng đều này chính là nguyên nhân làm gia tăng các trường hợp hàng bị rớt tàu (rollovers) và thiếu hụt thiết bị kể từ đầu tháng 7.

Diễn Biến Giá Cước:

Giá cước vận chuyển từ Châu Á đến Châu Âu tuần 27/2025 tiếp tục tăng mạnh 16,64% so với tuần trước, lên mức 3350 USD/FEU. Mức giá này tăng 44,65% so với tháng trước, theo dữ liệu Xeneta.

Sự kết hợp giữa nhu cầu vững chắc và nguồn cung bị điều tiết đã cho phép các hãng tàu giữ vững vị thế của mình. 

GRI tháng 7 được giữ vững: Hầu hết các hãng tàu đã không có sự nhân nhượng đáng kể nào đối với các Mức tăng giá chung (GRI) đã công bố cho tháng 7.

Giá ổn định ở mức cao: Trong nửa đầu tháng 7, giá cước trung bình cho container 40 feet vẫn giữ vững ở mức cao, không có dấu hiệu sụt giảm mạnh.

Hiệu suất sử dụng tàu vẫn rất tốt, với các chuyến tàu được đặt kín chỗ trước từ 2 đến 3 tuần. Sự ổn định này đang củng cố thêm niềm tin của các hãng tàu trong việc duy trì mặt bằng giá cao trong thời gian tới.

Hãy thường xuyên theo dõi các bài viết trên Sàn giao dịch logsitcs quốc tế Phaata để cập nhật thông tin diễn biến thị trường một cách nhanh chóng.

Giá cước vận chuyển Châu Á-Châu Âu | Tuần 27/2025 (Ảnh: Phaata.com)

4. Giá cước container tuyến Bắc Mỹ - Châu Á (Northern America - Asia)

Giá cước vận chuyển từ Bắc Mỹ (Bờ Tây) đến Châu Á tuần 27/2025 giảm 4,21% xuống mức 614 USD/FEU. Mức giá này giảm 2,69% so với tháng trước, theo dữ liệu Xeneta.

Giá cước vận chuyển Bắc Mỹ (Bờ Tây) - Châu Á | Tuần 27/2025 (Ảnh: Phaata.com)

5. Giá cước container tuyến Bắc Âu - Châu Á (Northern Europe - Asia)

Giá cước vận chuyển từ Bắc Âu đến Châu Á tuần 27/2025 đảo chiều giảm mạnh 21,74% xuống mức 216 USD/FEU. Mức giá này giảm 9,62% so với tháng trước, theo dữ liệu Xeneta.

Giá cước vận chuyển Bắc Âu -Châu Á | Tuần 27/2025 (Ảnh: Phaata.com)

6. Kết luận và khuyến nghị từ Phaata

Thị trường logistics quốc tế Tuần 27/2025 đã cho thấy một bức tranh phân cực sâu sắc và đầy rủi ro. Không còn một xu hướng chung nào cho toàn cầu; thay vào đó, chúng ta đang phải đối mặt với hai thực tế vận hành hoàn toàn trái ngược nhau, và tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc của sự bất ổn chính sách thương mại.

Tuyến Châu Á - Bắc Mỹ: Đã chính thức bước vào "thị trường của người mua". Làn sóng nhập hàng sớm đã kết thúc, để lại một khoảng trống nhu cầu trong tháng 7. Các hãng tàu với công suất dồi dào buộc phải cạnh tranh, dẫn đến việc giá cước giao ngay sụt giảm mạnh (giảm hơn 15% cho Bờ Tây trong tuần) và đang tiệm cận, thậm chí thấp hơn cả giá hợp đồng.

Tuyến Châu Á - Châu Âu: Đang ở trong "thị trường của người bán" một cách tuyệt đối. Nhu cầu theo mùa vững chắc đang đối mặt với một nguồn cung bị siết chặt có chủ đích thông qua chiến lược điều tiết công suất khó lường của các hãng tàu. Giá cước tiếp tục leo thang (tăng hơn 16% trong tuần) và tình trạng rớt tàu, thiếu thiết bị ngày càng trầm trọng.

Sự kiện quan trọng nhất trong tuần là việc Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với Việt Nam, trong đó có điều khoản áp thuế 20% lên hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam và 40% đối với hàng trung chuyển. Nếu được thực thi, đây sẽ là một thay đổi mang tính cấu trúc, tác động sâu rộng đến năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bất Định Trước Hạn Chót 9/7: Hạn chót để chính quyền Hoa Kỳ quyết định có gia hạn việc tạm dừng thuế đối ứng hay không đang đến rất gần, nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức. Sự im lặng này đang đẩy các doanh nghiệp trên toàn thế giới vào tình thế phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.

Khuyến nghị từ Phaata

Giai đoạn này đòi hỏi sự bình tĩnh, phân tích sâu sắc và hành động quyết đoán. Các chiến lược cũ sẽ không còn hiệu quả.

1. Ưu Tiên Số 1 - Đánh Giá Lại Toàn Diện Rủi Ro và Cơ Hội với Thị Trường Mỹ:

Hành động ngay với thông tin thuế quan: Các doanh nghiệp Việt Nam phải ngay lập tức đưa kịch bản thuế 20% vào mô hình kinh doanh của mình. Cần làm việc với các đối tác và khách hàng tại Mỹ để tính toán lại giá thành, đàm phán lại hợp đồng và đánh giá lại khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Tăng cường minh bạch chuỗi cung ứng: Mức thuế 40% đối với hàng quá cảnh là một lời cảnh báo nghiêm túc. Doanh nghiệp phải đảm bảo hồ sơ truy xuất nguồn gốc là hoàn hảo để tránh mọi rủi ro pháp lý.

Tận dụng cơ hội giá cước thấp: Một cách nghịch lý, trong khi đối mặt với nguy cơ thuế quan, giá cước vận chuyển đi Mỹ lại đang rất tốt. Hãy tận dụng lợi thế này để tối ưu hóa chi phí cho các lô hàng trước mắt, trong khi chuẩn bị cho một môi trường chi phí mới trong tương lai.

2. Áp dụng Chiến Lược Linh Hoạt Cho Vận Hành:

Với thị trường Bắc Mỹ: Tận dụng vị thế "người mua" để đàm phán giá tốt, yêu cầu dịch vụ ổn định hơn. Đây là thời điểm tốt để chốt các hợp đồng giao ngay cho Quý 3.

Với thị trường Châu Âu: Chuyển sang tư duy "quản trị rủi ro và chấp nhận chi phí". Ưu tiên tuyệt đối là đảm bảo có chỗ và thiết bị. Hãy xây dựng các kế hoạch dự phòng chi tiết cho sự chậm trễ và chuẩn bị một ngân sách linh hoạt cho các mức giá cước cao.

3. Chuẩn Bị Cho Sự Gián Đoạn Rộng Lớn Hơn Sau Ngày 9/7:

Dù kết quả thế nào, ngày 9/7 cũng sẽ tạo ra những thay đổi. Doanh nghiệp có chuỗi cung ứng toàn cầu cần chuẩn bị cho khả năng gián đoạn và biến động chi phí từ các thị trường khác nếu Mỹ tái áp đặt các mức thuế quan riêng theo từng quốc gia.

4. Nâng Cao Năng Lực Phân Tích và Quản Trị Rủi Ro:

Phaata tin rằng thành công trong giai đoạn này không còn chỉ phụ thuộc vào việc tìm được giá cước rẻ nhất. Thay vào đó, nó phụ thuộc vào khả năng của doanh nghiệp trong việc phân tích thông tin vĩ mô, quản trị rủi ro chính sách, và xây dựng một chuỗi cung ứng đủ linh hoạt để chống chọi với các cú sốc. Đầu tư vào "market intelligence" và các đối tác tư vấn chiến lược là điều cần thiết.

Hãy thường xuyên theo dõi các bài viết trên Phaata.com hoặc fanpage Phaata để cập nhật thông tin diễn biến thị trường một cách nhanh chóng.

Tìm giá Cước vận chuyển tại đây.
 
Tìm Công ty Logistics tại đây.

Xem thêm:

• Cú nhảy vọt hiếm hoi: Cảng New York và New Jersey dẫn đầu sản lượng các cảng Hoa Kỳ
• Maersk Nối Lại Dịch Vụ Đến Cảng Haifa Sau Thỏa Thuận Ngừng Bắn
• Cổ phiếu Zim và Maersk tăng vọt khi thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành vận tải biển
• Nhu cầu hàng hóa Trung Quốc tại Mỹ suy giảm do lo ngại thuế quan, giá cước vận tải biển sụt giảm
• Cuộc chiến Israel-Iran cho thấy ảnh hưởng ngày càng suy giảm của Trung Đông đối với giá dầu
• SITC cập nhật lịch tàu Việt Nam-Châu Á trong Tháng 7-2025
• Cảng Savannah: Sản lượng vượt mốc nửa triệu TEU trong tháng thứ ba liên tiếp
• Cập nhật thị trường vận tải và logistics quốc tế Tuần 25/2025 | Phaata
• Maersk Tạm Ngừng Khai Thác Cảng Haifa (Israel) Do Lo Ngại An Ninh Khu Vực
• Giá cước tàu chở dầu tăng vọt, các hãng tàu container theo dõi sát tình hình Trung Đông sau khi Mỹ tấn công Iran

Nguồn: Phaata - Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên Việt Nam

► Tìm Cước vận chuyển & Công ty logsitics tốt hơn!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này được viết bởi Sàn giao dịch logistics Phaata. Báo cáo được dựa trên các thông tin được thu thập từ các nguồn Phaata đánh giá là đáng tin cậy, tuy nhiên Phaata không chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Nhận định và quan điểm trong báo cáo thể hiện ý kiến của đội ngũ nghiên cứu và phân tích tại thời điểm viết báo cáo. Những quan điểm này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo cho người dùng Phaata là các chủ hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, và các công ty vận tải và logistics. Tất cả mọi người toàn quyền quyết định và tự chịu rủi ro trong việc sử dụng các thông tin và tham khảo các nhận định trên báo cáo. Phaata tuyên bố miễn trách đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này.