Cập nhật thị trường vận tải và logistics quốc tế Tuần 29/2025 | Phaata

Nghe podcast phân tích thị trường vận tải và logistics quốc tế Tuần 29/2025 | Phaata

Mục lục

1. Giá cước vận tải biển thế giới tuần 29/2025

2. Giá cước container tuyến Châu Á - Bắc Mỹ (Asia - North America)

3. Giá cước container tuyến Châu Á - Châu Âu (Asia - Europe)

4. Giá cước container tuyến Bắc Mỹ - Châu Á (Northern America - Asia)

5. Giá cước container tuyến Bắc Âu - Châu Á (Northern Europe - Asia)

6. Kết luận và khuyến nghị từ Phaata

1. Giá cước vận tải biển thế giới tuần 29/2025

Chỉ số WCI của Drewry tiếp tục giảm trong tuần thứ năm liên tiếp, giảm 2,6% xuống 2.602 USD/FEU trong tuần 29/2025 (từ ngày 14/7 đến 20/7/2025). Nguyên nhân chính là do sự sụt giảm mạnh của nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ Châu Á đến Hoa Kỳ.

Giá cước container thế giới tổng hợp của Drewry Tuần 29/2025 (Ảnh: Phaata)

2. Giá cước container tuyến Châu Á - Bắc Mỹ (Asia - North America)

Thị trường tuyến Châu Á - Bắc Mỹ trong Tuần 29 tiếp tục với xu hướng giá cước giảm, với nhu cầu đi ngang và nguồn cung công suất dồi dào. Diễn biến đáng chú ý nhất trong giai đoạn này không chỉ là sự sụt giảm của giá cước, mà là sự phân hóa ngày càng rõ nét trong chiến lược giá của các hãng tàu khi họ phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất kéo dài.

Về cung và cầu:

- Về Phía Cầu (Demand): Mùa cao điểm "yên ắng"

Các dự báo cho thấy nhu cầu sẽ tiếp tục đi ngang trong suốt tháng 7 và tháng 8. Làn sóng nhập hàng sớm ở Mỹ trong Quý 2 đã rút đi phần lớn nhu cầu của mùa cao điểm truyền thống. Thị trường hiện tại đã ổn định nhưng ở một mức sản lượng không cao.

- Về Phía Cung (Supply): Dư thừa kéo dài và các biện pháp điều chỉnh

Tình trạng dư thừa công suất kéo dài: Công suất khai thác tháng 7 duy trì ở mức cao (80%-90%). Mặc dù có sự sụt giảm nhẹ trong kế hoạch cho tháng 8 (xuống 75%-86%), nhưng mức này vẫn cho thấy một thị trường dư thừa công suất so với nhu cầu hiện tại. Nhìn chung, chỗ trên tàu vẫn còn trống.

Vấn đề vận hành mới tại Đông Nam Á: Một điểm nghẽn vận hành mới đã xuất hiện tại các cảng trung chuyển ở Malaysia và Singapore. Tình trạng tắc nghẽn tại đây đang gây ra sự chậm trễ từ 3 đến 5 ngày cho các dịch vụ có nguồn gốc từ Đông Nam Á so với lịch trình dự kiến.

Tình Hình Thiết Bị (Container)

Nguồn cung vỏ container tại hầu hết các cảng xuất phát vẫn dồi dào, không có báo cáo về tình trạng thiếu hụt. Điều này càng củng cố thêm cho bức tranh về một thị trường đang dư thừa về mặt năng lực cung ứng.

Diễn Biến Giá Cước: Lợi Thế Lớn Cho Chủ hàng

Giá cước vận chuyển (Ocean Freight) từ Châu Á đến Bờ Tây Bắc Mỹ trong tuần 29/2025 tiếp tục giảm mạnh 6,23% so với tuần trước, xuống mức 2.243 USD/FEU. Mức giá này giảm 52,05% so với tháng trước, theo dữ liệu Xeneta.

Bờ Tây (West Coast): Thị trường giá cước không còn một xu hướng đồng nhất, có sự phân hóa rõ rệt giữa các hãng tàu. Một số hãng tàu cố gắng giữ giá bằng cách công bố và áp dụng Mức tăng giá chung (GRI) cho ngày 15/7. Trong khi đó, các hãng tàu khác, để cạnh tranh và lấp đầy chỗ trống, lại gia hạn các mức giá cũ hoặc tung ra các "giá khuyến mãi" ngắn hạn (bullet rates). Hệ quả là sự chênh lệch giá (rate spread) cho các điểm đến Bờ Tây đang ngày càng lớn.

Bờ Đông & Vùng Vịnh (East Coast & Gulf): Thị trường tại đây có xu hướng đồng nhất hơn. Giá giao ngay (floating rates) và Phụ phí Mùa cao điểm (PSS) đều đã được điều chỉnh giảm trong tháng 7.

Hãy thường xuyên theo dõi các bài viết trên Sàn giao dịch logsitcs quốc tế Phaata để cập nhật thông tin diễn biến thị trường một cách nhanh chóng.

Giá cước vận chuyển Châu Á-Bắc Mỹ | Tuần 29/2025 (Ảnh: Phaata.com)

Cập nhật thuế quan của Hoa Kỳ:

Tuần 29 chứng kiến sự tăng tốc quyết liệt trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ. Chiến lược "đàm phán dưới áp lực" đang được triển khai trên diện rộng, với việc công bố thêm hàng loạt mức thuế đề xuất cho các đối tác lớn, trong khi các thỏa thuận song phương và các hành động điều tra đang định hình lại sân chơi thương mại toàn cầu. Hạn chót ngày 1/8 đang đến gần, và áp lực lên các quốc gia đang tăng lên từng ngày.

- "Cơn Mưa" Thư Thuế Tiếp Diễn - Canada, Mexico và EU vào Tầm Ngắm

Sau khi công bố mức thuế đề xuất cho 22 quốc gia, chính quyền Trump tiếp tục đưa ra các mức thuế đối ứng cho các đối tác quan trọng khác: Canada: 35%, Liên minh Châu Âu (EU): 30%, Mexico: 30%

Động thái này cho thấy ngay cả các đồng minh và đối tác thân cận nhất trong khối USMCA cũng không nằm ngoài chiến lược gây áp lực này. Một câu hỏi lớn và đầy rủi ro hiện nay là liệu hàng hóa tuân thủ theo hiệp định USMCA có được miễn trừ khỏi các mức thuế này hay không – điều này hiện vẫn chưa rõ ràng. Tổng cộng, đã có hơn hai mươi đối tác thương mại của Mỹ nhận được "thư thuế" và tất cả đều đối mặt với hạn chót ngày 1/8.

- Bằng Chứng Về Chiến Lược "Gây Áp Lực Để Đàm Phán"

Các diễn biến trong tuần đã chứng minh rõ ràng rằng các "thư thuế" chỉ là bước đi đầu tiên nhằm buộc các quốc gia phải ngồi vào bàn đàm phán.

Câu chuyện thành công của Indonesia: Vào ngày 15/7, Mỹ và Indonesia đã công bố một thỏa thuận thương mại, ấn định mức thuế đối ứng là 19%. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 32% mà Tổng thống Trump đã đề xuất trước đó. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy việc đàm phán có thể mang lại một kết quả tốt hơn so với mức đe dọa ban đầu.

Phản ứng của EU và hành động với Brazil:

• EU: Ngay sau khi Mỹ đề xuất mức thuế 30%, EU đã thông báo vào ngày 14/7 rằng họ sẽ hoãn các biện pháp trả đũa đến đầu tháng 8 để cố gắng đạt được một thỏa thuận.

• Brazil: Ngược lại, chưa đầy một tuần sau khi đề xuất mức thuế 50%, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã leo thang bằng cách khởi xướng một cuộc điều tra theo Mục 301 đối với Brazil về hàng loạt các chính sách thương mại. Đây là một công cụ mạnh mẽ và chính thức hơn, cho thấy các vấn đề với Brazil phức tạp hơn.

3. Giá cước container tuyến Châu Á - Châu Âu (Asia - Europe)

Tuần 29 cho thấy thị trường tuyến Châu Á - Bắc Âu đang hoạt động ở đỉnh điểm của sự căng thẳng. Nhu cầu mùa cao điểm đã cho thấy là cao hơn so với dự báo của các hãng tàu, nhưng hệ thống lại không thể đáp ứng một cách hiệu quả do các đợt hủy chuyến và tắc nghẽn trước đó. Trong bối cảnh này, chiến lược của các hãng tàu dường như đang chuyển dịch từ việc đẩy giá một cách quyết liệt sang việc quản lý sự khan hiếm để ổn định và kéo dài mùa cao điểm sinh lời.

Về cung và cầu: 

- Về Phía Cầu (Demand):Sức nóng của mùa cao điểm

Nhu cầu mùa cao điểm đã vượt qua dự báo của các hãng tàu, với sản lượng tăng trưởng ổn định kể từ tháng 6. Tình trạng tàu bị chậm trễ và hàng bị rớt tàu (rollovers) đang buộc các nhà nhập khẩu phải lên kế hoạch vận chuyển cho các lô hàng phục vụ Black Friday và Giáng sinh sớm hơn. Điều này có khả năng sẽ kéo dài mùa cao điểm năm nay hơn so với năm 2024.

- Về Phía Cung (Supply): Khủng hoảng vận hành và chiến lược kiểm soát quyết liệt

Mặc dù công suất trung bình tháng 7 đã tăng 19% so với tháng 6 (lên khoảng 306.000 TEU), nhưng các đợt hủy chuyến trong Tuần 29 đã tạo ra một lượng hàng tồn đọng đáng kể. Ưu tiên của các hãng tàu trong 1-2 tuần tới sẽ là giải tỏa lượng hàng này.

Siết chặt kiểm soát thiết bị và booking: Đây là chiến lược rõ ràng nhất. Các liên minh Ocean Alliance (OA) và Premier Alliance (PA) đang hạn chế một cách quyết liệt việc tiếp cận container để giới hạn các booking mới cho Tuần 31 và 32, buộc thị trường phải xử lý lượng hàng tồn đọng trước. Khung thời gian để lấy container và đặt chỗ đã bị thu hẹp đáng kể.

Diễn Biến Giá Cước:

Giá cước vận chuyển từ Châu Á đến Châu Âu tuần 29/2025 cho thấy đã ổn định so với các tuần trước, chỉ tăng nhẹ 0,97% so với tuần trước, lên mức 3.418 USD/FEU. Mức giá này tăng 21,64% so với tháng trước, theo dữ liệu Xeneta.

Điều này cho thấy thị trường đã đạt đến một mặt bằng giá cao và ổn định trong tháng 7. Vì vậy, việc áp dụng các đợt tăng giá GRI tiếp theo trong nửa cuối tháng 7 sẽ gặp nhiều thử thách.

Tình trạng khan hiếm chỗ và thiết bị có khả năng sẽ kéo dài đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 do các hãng tàu ưu tiên giải quyết hàng tồn. Phaata dự báo các hãng tàu có thể sẽ cân nhắc tạm dừng các đợt tăng giá tiếp theo trong tháng 8. Mục tiêu của các hãng tàu không phải là để giảm giá, mà là để duy trì mặt bằng giá cao hiện tại, thu hút thêm sản lượng và kéo dài mùa cao điểm sinh lời này càng lâu càng tốt. 

Hãy thường xuyên theo dõi các bài viết trên Sàn giao dịch logsitcs quốc tế Phaata để cập nhật thông tin diễn biến thị trường một cách nhanh chóng.

Giá cước vận chuyển Châu Á-Châu Âu | Tuần 29/2025 (Ảnh: Phaata.com)

4. Giá cước container tuyến Bắc Mỹ - Châu Á (Northern America - Asia)

Giá cước vận chuyển từ Bắc Mỹ (Bờ Tây) đến Châu Á tuần 29/2025 giảm 1,08% xuống mức 641 USD/FEU. Mức giá này tăng 0,94% so với tháng trước, theo dữ liệu Xeneta.

Giá cước vận chuyển Bắc Mỹ (Bờ Tây) - Châu Á | Tuần 29/2025 (Ảnh: Phaata.com)

5. Giá cước container tuyến Bắc Âu - Châu Á (Northern Europe - Asia)

Giá cước vận chuyển từ Bắc Âu đến Châu Á tuần 29/2025 đảo chiều giảm nhẹ 0,84% sau khi tăng mạnh trong tuần trước, xuống mức 236 USD/FEU. Mức giá này giảm 14,18% so với tháng trước, theo dữ liệu Xeneta.

Giá cước vận chuyển Bắc Âu -Châu Á | Tuần 29/2025 (Ảnh: Phaata.com)

6. Kết luận và khuyến nghị từ Phaata

Thị trường logistics quốc tế Tuần 29/2025 đã cho thấy một sự phức tạp và phân hóa rõ rệt. Không còn một xu hướng chung nào cho toàn cầu; thay vào đó, chúng ta đang phải đối mặt với hai thực tế vận hành hoàn toàn trái ngược, và tất cả đều bị chi phối bởi một "cuộc chơi" chính sách thương mại mới đầy toan tính từ Hoa Kỳ.

Tuyến Châu Á - Bắc Mỹ: Đã hoàn toàn trở thành "thị trường của người mua". Làn sóng nhập hàng sớm ở Mỹ đã kết thúc, để lại một khoảng trống nhu cầu lớn. Tình trạng dư thừa công suất đang buộc các hãng tàu phải cạnh tranh gay gắt về giá, thể hiện qua việc một số hãng tung ra cả "giá khuyến mãi" (bullet rates).

Tuyến Châu Á - Châu Âu: Đang ở đỉnh điểm của khủng hoảng vận hành. Nhu cầu mùa cao điểm được xác nhận là mạnh hơn dự báo, nhưng lại vấp phải một hệ thống cung ứng rối loạn. Các hãng tàu đang chủ động siết chặt việc tiếp cận thiết bị và booking mới để quản lý lượng hàng tồn đọng khổng lồ, giữ cho giá cước duy trì ở mức cao và ổn định.

Bên trên hai thực tế vận hành trái ngược này là một "cuộc chơi" chính sách thương mại hoàn toàn mới của Hoa Kỳ. Việc liên tiếp công bố các mức thuế đề xuất cho hàng loạt quốc gia (bao gồm cả các đồng minh thân cận) và câu chuyện thành công của Indonesia (đàm phán được mức thuế thấp hơn) đã cho thấy rõ mô hình: đưa ra một mức đe dọa cao để buộc các quốc gia phải ngồi vào bàn đàm phán song phương.

Trong bối cảnh này, đề xuất áp thuế 20% đối với Việt Nam có thể được xem là một hình mẫu tham chiếu cho các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ.

Khuyến nghị từ Phaata

Giai đoạn này đòi hỏi một sự nhạy bén và một chiến lược được "may đo" cho từng thị trường, từng rủi ro cụ thể.

1. Tận Dụng Tối Đa Thời Gian Tạm Hoãn Thuế Tại Thị Trường Bắc Mỹ:

Đây là thời điểm vàng để các chủ hàng/doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động đàm phán. Với giá giao ngay đang ở mức rất thấp, đừng chấp nhận báo giá đầu tiên. Hãy tích cực làm việc với các đối tác logistics để có được mức giá tốt nhất cho các lô hàng trong Quý 3.

Đánh giá lại phương án vận chuyển: Cân nhắc lại bài toán chi phí toàn trình giữa việc đi thẳng đến Bờ Đông so với việc đi đến Bờ Tây rồi vận chuyển vào nội địa bằng đường sắt.

2. Quản trị rủi ro và đảm bảo sự liên tục

Chiến lược tại đây là quản trị rủi ro và đảm bảo sự liên tục. Ưu tiên hàng đầu là mối quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp dịch vụ có khả năng đảm bảo chỗ và nguồn cung thiết bị ổn định.

Lập kế hoạch cho tháng 8: "Cuộc chiến tâm lý" cho các booking tháng 8 đã bắt đầu. Hãy chia sẻ dự báo sản lượng một cách rõ ràng và sớm nhất có thể với các đối tác để họ có cơ sở giữ chỗ cho bạn trước khi thị trường có những biến động mới.

3. Xây Dựng "Kịch Bản Tác Chiến" Cho Rủi Ro Thuế Quan:

Hạn chót ngày 1/8 đang đến gần. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc đánh giá tác động của mức thuế 20% là nhiệm vụ cấp bách nhất. Cần tính toán lại giá thành, đàm phán lại với người mua và đánh giá lại khả năng cạnh tranh.

Đối với các doanh nghiệp có chuỗi cung ứng toàn cầu, cần rà soát lại mức độ ảnh hưởng từ các mức thuế được đề xuất cho 22 quốc gia và khối BRICS để có kế hoạch ứng phó.

4. Nâng Cao Năng Lực Thích Ứng:

Phaata tin rằng lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên mới không chỉ nằm ở giá thành, mà ở khả năng thích ứng và phục hồi của chuỗi cung ứng. Hãy xây dựng các kế hoạch dự phòng, và tạo dựng một văn hóa doanh nghiệp linh hoạt, sẵn sàng cho những thay đổi khó lường.

Hãy thường xuyên theo dõi các bài viết trên Phaata.com hoặc fanpage Phaata để cập nhật thông tin diễn biến thị trường một cách nhanh chóng.

Tìm giá Cước vận chuyển tại đây.
 
Tìm Công ty Logistics tại đây.

Xem thêm:

• Thị phần đóng tàu của Trung Quốc giảm 20% trong bối cảnh lo ngại về phí cảng biển của USTR
• Thuế quan của Mỹ phủ bóng đen lên ngành vận tải hàng không tại Penang, Malaysia
• WorldACD: Nhu cầu vận tải hàng không sụt giảm trong một tuần đầy biến động
• FMC điều tra các thỏa thuận của Cảng Houston với các hãng tàu container
• Thương mại toàn cầu chống chịu trước những thay đổi chính sách và rủi ro địa-kinh tế
• Công Suất Vận Tải Xuyên Thái Bình Dương Đảo Chiều Giảm Do Nhu Cầu Biến Động
• Cập nhật thị trường vận tải và logistics quốc tế Tuần 28/2025 | Phaata
• Thương mại Mỹ - Mexico tăng lên 74 tỷ USD trong tháng 5
• COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Bắc Mỹ trong Tháng 7-2025
• SITC cập nhật lịch tàu Việt Nam-Châu Á trong Tháng 7-2025

Nguồn: Phaata - Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên Việt Nam

► Tìm Cước vận chuyển & Công ty logsitics tốt hơn!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này được viết bởi Sàn giao dịch logistics Phaata. Báo cáo được dựa trên các thông tin được thu thập từ các nguồn Phaata đánh giá là đáng tin cậy, tuy nhiên Phaata không chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Nhận định và quan điểm trong báo cáo thể hiện ý kiến của đội ngũ nghiên cứu và phân tích tại thời điểm viết báo cáo. Những quan điểm này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo cho người dùng Phaata là các chủ hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, và các công ty vận tải và logistics. Tất cả mọi người toàn quyền quyết định và tự chịu rủi ro trong việc sử dụng các thông tin và tham khảo các nhận định trên báo cáo. Phaata tuyên bố miễn trách đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này.